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专题：A股仍处于牛市中继 机构建议暖热赛说念间轮动

影响股市利好与利空音尘

　　宏不雅新闻

　　1、8月8日，国度主席习近平应约同俄罗斯总统普京通电话。普京先容了俄方对乌克兰危险面前场所的看法和俄好意思最近宣战相易的情况，暗示俄方高度嘉赞中方为政事管制危险发达的诞素性作用。俄中全面计谋调和伙伴关系任何场所下王人不会转变，俄方愿连接同中方保执密切相易。习近平叙述了中方原则态度，指出复杂问题莫得肤浅的管制办法。不管场所如何变化，中方王人将坚执一贯态度，坚执劝和促谈。

　　2、8月8日社交部发言东说念主郭嘉昆答记者问。记者发问称，特朗普暗示可能会因中国购买俄罗斯石油对华征收次级关税。郭嘉昆暗示，中方在磋商问题上的态度是一贯、明确的。中国同包括俄罗斯在内的世界列国开展通俗经贸动力合作，刚直正当。咱们将连接说明自己国度利益，遴荐合理的动力保险措施。

　　3、据国度统计局发布的数据，7月份，宇宙住户破费价钱同比执平。其中，城市执平，农村下落0.3%；食物价钱下落1.6%，非食物价钱高潮0.3%；破费品价钱下落0.4%，事业价钱高潮0.5%。1-7月平均，宇宙住户破费价钱比上年同期下落0.1%。7月份，宇宙住户破费价钱环比高潮0.4%。

　　4、近日，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言东说念主蒋斌大校就近期涉军问题发布音尘。记者发问称，据报说念，巴基斯坦已列装中国制造的直-10ME挫折直升机。蒋斌暗示，中巴防务安全合作不针对第三方，骁敢于调节国际和地区安全踏实。

　　5、2025年8月3日0时至8月9日24时，广东全省新增答复1387例基孔肯雅热土产货病例，未答复重症和升天病例，其中佛山病例1212例。广东省疾控中心传染病谨慎戒指所长处、传染病防控首席人人康敏指出，佛山市疫情快速高潮势头已得到初步结巴，近期防控成效进一步闲适。广东全省新增答复病例数呈现集会下落趋势，但疫情波及面广，加上人人基孔肯雅热疫情高发，广东省对社交流不时，境外输入风险执续存在；同期重复汛期台风、降雨等天气影响，蚊媒行为不时，疫情防控还不行松劲。

　　行业新闻

　　1、北京市住房和城乡诞生委员会、北京住房公积金管制中心长入印发《对于进一步优化调整本市房地产关系政策的陈诉》，《陈诉》明确，自2025年8月9日起，适应本市商品住房购买要求的住户家庭，购买五环外商品住房（含新建商品住房和二手住房）不限套数。

　　2、针对包容性增强会否变成IPO大界限扩容的担忧，据悉，证监会将连接严把刊行上市进口关，作念好逆周期调度，不会出现大界限扩容的情况。证监会将更苟且度训诲壮大遥远成本、耐烦成本，加速构建提拔“长钱长投”的政策体系，塌实鼓舞中遥远资金入市和公募基金改良。

　　3、在2025世界机器东说念主大会上，宇树科技首创东说念主王兴兴觉得，机器东说念主现在最大的问题在于模子问题。王兴兴暗示，昔时2-5年智能机器东说念主时代的重点，是大模子、低成本硬件、算力。王兴兴还暗示，昔时几年，全行业东说念主形机器东说念主出货量有望每年翻番。

　　4、在2025世界机器东说念主大会“产业发展”主论坛上，北京经济时代开发区发布具身智能社会实验规划，并配套发布《北京经济时代开发区对于推动具身智能机器东说念主鼎新发展的多少措施》专项提拔政策，以十条硬核措施全场所提拔企业发展，精确赋能具身智能机器东说念主产业发展。

　　5、国度外侨管制局数据娇傲，本年上半年，异邦东说念主进出境数目朝上3800万东说念主次，同比上升30.2%。其中，免签入境异邦东说念主1364万东说念主次，同比上升53.9%。投入暑期，韩国旅客赴中国游东说念主数在不停增多。大韩航空本年夏天将赴华航路由每周180余班增至206班，增幅约14%。

　　6、《科创板日报》记者获悉，华为将于8月12日在2025金融AI推理诈欺落地与发展论坛上，发布AI推理领域的浮松性时代效果。据线路，这项效果或能裁减中国AI推理对HBM（高带宽内存）时代的依赖，晋升国内AI大模子推感性能，完善中国AI推理生态的关键部分。

　　7、北京时刻2025年8月9日00时31分，我国太原卫星发命中心在山东日照隔壁海域使用捷龙三号输送火箭，生效将吉祥星座04组卫星辐射升空，卫星班师投入预定轨说念，辐射任务得到圆满生效。这次任务是捷龙三号输送火箭的第6次飞行。

　　公司新闻

　　1、*ST高鸿公告，收到中国证监会《行政处罚预先奉告书》，可能被施行重要犯警强制退市。

　　2、工业富联公告，上半年终了净利润121亿元，同比增长39%。

　　3、佳创视讯公告，公司戒指权或将变更为毛广甫与李莉配偶，股票复牌。

　　4、天孚通讯公告，股东朱国栋拟询价转让1.27%股份。

　　5、际华集团公告，因涉嫌信息线路犯警违纪被证监会立案，主营业务及现存产物体系未波及脑机接口关系领域。

　　6、豪尔赛公告，因涉嫌单元贿赂罪，公司及前董事长戴宝林被拿起公诉。

　　7、世运电路公告，股东新豪国际拟减执不朝上3%公司股份。

　　8、利欧股份公告，拟使用不朝上30亿元自有资金进行证券投资。

　　9、*ST天茂公告，拟主动撤退A股股票在深交所的上市来往，股票当天复牌。

　　10、万通发展公告，拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，注入优质芯片遐想业务财富。

　　环球市集

　　1、俄罗斯总统助理乌沙科夫当地时刻8月9日暗示，俄罗斯总统普京与好意思国总统特朗普将于当地时刻8月15日在阿拉斯加举行会谈。乌沙科夫暗示，普京和特朗普会谈的重点是终了乌克兰遥远和平的有策划。

　　2、本年7月，好意思国国认知过了总统特朗普力推的所谓“大而好意思”法案。法案中法例，好意思国政府从本年9月30日起将不再为电动汽车提供税收抵免。据好意思国CNBC网站9日报说念，为了在终末期限前享受每辆7500好意思元的税收抵免，好意思国破费者正在竞相购买电动汽车。数据娇傲，7月电动汽车销量占当月一起乘用车总销量的比例达到9.1%，创下历史新高。

　　3、上周五好意思股三大指数集体收涨，说念指涨0.47%，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.78%。热点科技股盛大高潮，苹果涨超4%，谷歌、特斯拉涨超2%，英伟达涨超1%。汽车制造、破费电子板块涨幅居前，体育博彩、邮轮成见跌幅居前。

　　投资契机参考

　　1、人人首个L4级企业智能体工场发布，机构称AI智能体投入新阶段

　　据360数字安全音尘，针对政企场景中智能体落地遭受的时代瓶颈与诈欺贫苦，360鼎新推出人人首个L4级别的企业智能体工场SEAF。现在，SEAF平台打造的智能体和AI有策划已在城市产业、安全云、政企客户中盛大落地。

　　AI智能体投入新阶段，据英伟达估算，AI Agent昔时有望成为数万亿好意思元的交易契机。长城证券觉得，跟随OpenAI以及谷歌等国外巨头执续鼓舞AI智能体进展，多模态推理才略进一步晋升，跟着推理缠绵才略的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，执续看好AI智能体及关系算力法子投资契机。

　　2、闪迪联手SK海力士鼓舞HBF高带宽闪存要领化，2026年推首款样品

　　据媒体报说念，闪迪告示，已与SK海力士签署一项见原备忘录，两边将共同制定高带宽闪存 （High Bandwidth Flash，HBF） 法度。本年2月，闪迪初次建议HBF高带宽闪存成见。这是一种专为AI领域遐想的新式存储器架构，引诱了3D NAND闪存和高带宽存储器（HBM）的特质。闪迪目的是在2026年下半年推出首批HBF内存样品，并瞻望首批遴荐HBF的AI推理开导样品将于2027岁首上市。

　　本年以来，包括闪迪在内的多家存储大厂规划上调产物价钱。跟着原厂控产稳价，AI与智能末端等拉动需求回暖，存储行业有望投入新一轮加价周期。甬兴证券暗示，受益于供应端推动加价、库存缓缓回反通俗、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，存储芯片产业链有望探底回升。

　　3、揽月月面着陆器着陆升空详细考据观看圆满生效！

　　据中国载东说念主航天工程办公室音尘，北京时刻2025年8月6日，揽月月面着陆器着陆升空详细考据观看在位于河北省怀来县的地外天体着陆观看场圆满完成。这次观看是我国初次进行载东说念主航天器地外天体着陆升空观看，观看工况多、观看周期长、时代难度高，是我国载东说念主月球探伤工程研制责任的一个关键节点。

　　本年，一批交易火箭、交易卫星将无间升空，中国航天正迎来“时代浮松”和“界限爆发”双重拐点。国海证券罗琨觉得，交易航上帝要包括输送火箭、东说念主造卫星、载东说念主航天、深空探伤及空间站五大宗旨，现在市集以东说念主造卫星和输送火箭为主。跟着多重身分推动我国低轨卫星辐射程度加速，瞻望我邦交易航天产业链将投入高景气周期，看好产业链投资契机。

　　4、融资案例同比增近50%，产业链界限化发展态势渐显

　　媒体报说念称，动作计谋性新兴产业，低空经济成为宇宙多地竞逐的新赛说念，而推动地方立执法是关键“先手棋”。记者注重到，两市获批法例的称号虽略有各异，苏州市的为《苏州市低空经济促进条例》，无锡市的为《无锡市低空经济发展促进条例》，但中枢目的一致，王人旨在推动低空经济场景落地与产业升级。

　　在行业东说念主士看来，面前低空经济仍处于政策驱动阶段，只消统筹管制好法例、时代和基建等中枢问题，才智从“政策推动”向“市集驱动”鬈曲。据来觅数据统计，2025上半年低空经济发生融资案例52起，同比增长48.6%，融资金额整个超17亿元。西南证券觉得，国度计谋聚焦低空经济新赛说念，地方加速政策配套与资源歪斜，低空物流、低空旅游等诈欺场景先行，2025国际低空经济展览会班师召开，多项计谋合作及交易订单密集落地，产业链界限化发展态势渐显。

停复牌

　　【停牌】

　　688228 开普云

　　【复牌】

　　300264 佳创视讯

　　000627 *ST天茂

公告速递

　　【品大事】

　　佳创视讯：实控东说念主拟变更为毛广甫与李莉配偶 8月11日复牌

　　佳创视讯晚间公告，8月7日，公司控股股东、实控东说念主陈坤江与李莉、毛广甫签署《戒指权变更框架合同》。若这次戒指权变更事项班师鼓舞并施行完成，公司控股股东、实控东说念主将由陈坤江变更为毛广甫与李莉配偶。公司股票8月11日复牌。

　　中国核电：浙江金七门核电站1号机组浇筑核岛第一罐混凝土

　　中国核电晚间公告，公司控股投资的中核浙能动力有限公司浙江金七门核电站1号机组已于2025年8月10日浇筑核岛第一罐混凝土（简称FCD）。浙江金七门核电站1号机组遴荐我国自主学问产权的“华龙一号”核电时代，单台机组额定容量为121.5万千瓦，电站遐想启动寿命为60年。该机组FCD后，公司控股在建核电机组数目将达到13台，装机容量将达到1513.8万千瓦。

　　*ST赛隆：因公司戒指权已变更董事长及部分高管离职

　　*ST赛隆晚间公告，因公司戒指权已发生变更，公司近日收到董事长兼总裁蔡南桂，董事唐霖，董事兼常务副总裁刘达文，董事兼副总裁李剑峰，董事、副总裁、董事会通知张旭，董事邓拥军，独处董事潘传云，独处董事陈小辛，独处董事李公奋，副总裁王星递交的离职答复。在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事将连接履行董事及董事会挑升委员会委员职务。公司将按照关系法例尽快完成董事会补选责任。

　　云南能投：永宁风电场扩建表情泸西片区及弥勒片区首批风机并网发电

　　云南能投晚间公告，公司全资子公司红河云能投新动力开发有限公司投资诞生的永宁风电场扩建表情（泸西片区）首批2台、装机容量整个1.25万千瓦风力发电机组和全资子公司弥勒云能投新动力开发有限公司投资诞生的永宁风电场扩建表情（弥勒片区）首批3台、装机容量整个2.145万千瓦风力发电机组8月9日终了并网发电。至此，公司已投产发电的风电总装机容量增多至185.435万千瓦，公司已投产发电的新动力（包括风电和光伏）总装机容量达到203.035万千瓦。

　　春光科技：拟不超10亿元新建年产清洁电器成品800万台表情

　　春光科技晚间公告，公司拟通过全资子公司苏州尚腾参与竞拍格局，取得苏州市吴中区胥口镇吉祥路南侧、上供路东侧的地盘使用权，并规划取得上述地盘使用权后投资新建年产清洁电器成品800万台新建表情。瞻望新建表情总投资额不朝上10亿元。

　　方盛制药：控股子公司紫英颗粒药物临床观看获批

　　方盛制药晚间公告，公司控股子公司广东方盛融科药业有限公司中药鼎新药研发表情紫英颗粒收到国度药监局核准签发的药物临床观看批准陈诉书。该新药系多年治愈盆腔炎的临床素质方审订而成。

　　【不雅事迹】

　　长青股份：上半年净利润4227.78万元同比增长117.75%

　　长青股份晚间线路2025年半年度答复，上半年终了营业收入20.83亿元，同比增长7.28%；归母净利润4227.78万元，同比增长117.75%；基本每股收益0.07元。

　　燕京啤酒：上半年净利润11.03亿元同比增长45.45%

　　燕京啤酒晚间线路2025年半年度答复，上半年终了营业收入85.58亿元，同比增长6.37%；归母净利润11.03亿元，同比增长45.45%；基本每股收益0.39元。上半年，公司终了啤酒销量（含托管经营）235.17万千升，同比增长2.03%。

　　工业富联：上半年净利润121亿元同比增长38.61%

　　工业富联发布公告，上半年营业收入约3607.6亿元，同比增长35.58%；包摄于上市公司股东净利润约121.13亿元，同比增长38.61%。

　　开普检测：上半年净利润同比增长3.73% 拟10派3元

　　开普检测晚间线路2025年半年度答复，上半年终了营业收入1.11亿元，同比增长3.23%；归母净利润4078.98万元，同比增长3.73%；基本每股收益0.39元。公司拟向整体股东每10股派发现款红利3元（含税）。

　　晶华新材：上半年净利润3767.44万元同比下落7.3%

　　晶华新材晚间线路2025年半年度答复，上半年终了营业收入9.47亿元，同比增长10.53%；归母净利润3767.44万元，同比下落7.3%；基本每股收益0.14元。

　　佰维存储：上半年净耗费2.26亿元

　　佰维存储线路2025年半年度答复，上半年终了营业收入39.12亿元，同比增长13.7%；归母净利润耗费2.26亿元，上年同期归母净利润2.83亿元。

　　新天绿能：7月发电量同比增多9.32%

　　新天绿能晚间公告，2025年7月，公司及子公司按祛除报表口径完成发电量84.42万兆瓦时，同比增多9.32%。为止2025年7月31日，累计完成发电量909.44万兆瓦时，同比增多9.57%。2025年7月，公司及子公司按祛除报表口径完成输/售气量3.74亿立方米，同比减少0.66%。

　　【增减执】

　　路维光电：实控东说念主杜武兵等应承6个月内不减执

　　路维光电晚间公告，公司近日收到公司控股股东、实控东说念主杜武兵，执股5%以上股东肖青分别出具的应承函，杜武兵和肖青自发应承自2025年8月18日起昔时6个月内，不以任何格局减执径直执有的公司股份。

　　利扬芯片：部分股东拟整个减执公司不超3.94%股份

　　利扬芯片晚间公告，公司股东张利平、股东及董事瞿昊、股东及中枢时代东说念主员卢旭坤、股东及中枢时代东说念主员郑朝生规分歧别减执公司股份不朝上608.6万股、160万股、25万股、5.8万股，整个不超公司总股本的3.94%。

　　龙利得：滁州浚源拟减执公司不超1.9%股份

　　龙利得晚间公告，公司执股6.89%的股东滁州浚源创业投资中心（有限合资）（简称“滁州浚源”）拟通过汇集竞价来往或大量来往格局，减执公司股份不朝上657.4万股，即不朝上公司总股本的1.9%。

　　银宝山新：布拉德拟减执公司不超1.54%股份

　　银宝山新晚间公告，公司执股10.81%的股东淮安布拉德投资发展有限公司（简称“布拉德”）规划通过汇集竞价、大量来往格局，减执公司股份不朝上763.8万股，不朝上公司总股本比例1.54%。

　　和达科技：上海建元拟减执公司不超1.1%股份

　　和达科技晚间公告，公司执股1.1%的股东上海建元股权投资基金管制合资企业（有限合资）-上海建元股权投资基金合资企业（有限合资）（简称“上海建元”）拟通过汇集竞价或大量来往格局，整个减执公司股份不朝上118.2万股，减执比例不朝上公司总股本的1.1%。

　　慧智微：股东GZPA拟减执公司不超1%股份

　　慧智微晚间公告，公司执股3.25%的股东GZPA Holding Limited（简称“GZPA”）拟通过汇集竞价、大量来往格局，减执公司股份整个不朝上466.84万股，即不朝上公司股份总和的1%。

　　南京聚隆：特定股东蔡静拟减执公司0.87%股份

　　南京聚隆晚间公告，公司执股0.87%的特定股东蔡静规划以汇集竞价格局，减执公司股份96.21万股（占公司总股本的0.87%）。

　　佛燃动力：众城股份拟减执公司不超0.37%股份

　　佛燃动力晚间公告，公司执股6.78%的股东海南众城投资股份有限公司（简称“众城股份”）拟通过汇集竞价或大量来往格局，减执公司股份不朝上480万股（占公司总股本的0.37%）。

　　兴瑞科技：瑞智投资等拟整个减执公司股份不超497万股

　　兴瑞科技晚间公告，执股7.08%的股东宁波瑞智投资管制有限公司（简称“瑞智投资”）规划以大量来往或汇集竞价格局，减执公司股份不朝上200万股，占公司现存总股本的0.67%。公司执股8.83%股东宁波和之瑞投资管制合资企业（有限合资）规划以大量来往或汇集竞价格局，减执公司股份不朝上297万股，占公司现存总股本的1%。

　　梦洁股份：总司理涂云华拟减执股份不超80.11万股

　　梦洁股份晚间公告，公司总司理涂云华规划以汇集竞价格局，减执公司股份数目不朝上80.11万股，占公司总股本比例不朝上0.11%。

　　雄伟控股：副董事长许强拟减执公司股份80万股

　　雄伟控股晚间公告，公司副董事长、副总裁许强规划以汇集竞价格局，减执公司股份80万股（占公司总股本的0.16%）。

　　恒华科技：董事孟令军拟减执公司股份不超9.28万股

　　恒华科技晚间公告，公司董事、高管孟令军规划以汇集竞价的格局，减执公司股份不朝上9.28万股，占公司总股本比例0.015%。

　　硅宝科技：部分高管拟整个减执股份不超7.73万股

　　硅宝科技晚间公告，公司总司理黄强、副总司理兼董事会通知李媛媛、财务认真东说念主李松规划通过汇集竞价格局，整个减执公司股份不超7.73万股，即不朝上公司总股本的0.02%。

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